到了最后关头，每一步都必须要小心加谨慎。
在石崛光彦的设计下，诞生了黑暗梅菲斯特二世，三泽广之，一个记忆警察。
但却被石崛光彦拖入了黑暗，形成了黑暗梅菲斯特二世，掌握恶魔匕首。
就这样，经过石崛光彦简单改造的一个炮灰反派就在城市中上线了。
在城市中开始大肆破坏建筑，街道上的人们都开始亡命奔逃，惊慌失措。
而夜袭队也很快就接到了命令，紧急出发。
一行人驾驶着战机来到城市中，看到黑暗梅菲斯特二世的一瞬间，孤门一辉眼睛瞪大，道：“不可能，他怎么可能还活着？”
和他一同驾驶战机的副队长西条风奇怪的看了他一眼，道：“孤门，你在说什么？他是谁？”
孤门一辉回过神来，开口道：“没什么。”
他肯定不可能将事实给说出来的。
他没想到，沟吕木真也竟然还活着。
不过仔细瞧瞧，这怪兽和之前变的有些不一样了。
所以究竟是不是沟吕木真也，孤门一辉也无法进行确定。
黑暗梅菲斯特二世在破坏城市，而在某个角落，一个穿着夹克，看起来很普通的少年，望着那只怪兽，再看了看手中的变身器。
他叫千树怜，是个特殊的生命，从别的国家逃亡过来，受到光的召唤。
“我愿用我最后的生命，来为人类做出一点儿贡献。”
“奈克瑟斯”
右手拿着变身器一挥，变身器绽放出无尽的光芒包裹住他，随后从其中冲过来一只体型魁梧的光之巨人。
奈克瑟斯的第二任适能者，千树怜已经归位。
这一切，都被江合看在眼里。
因为不同的适能者，所以能够激发出的奈克瑟斯的威力也不同。
千树怜的极限就在于能够发挥出奈克瑟斯蓝色青年形态的全部威力。
原剧情中，能够将奈克瑟斯进化成诺亚形态的也只有孤门一辉这个人。
其他的适能者都无法做到，蓝色青年形态的奈克瑟斯还是能够做到击败黑暗梅菲斯特二世的。
经历了一场战斗，千树怜成功解决了黑暗梅菲斯特二世，随后纵身一跃，离开了城市。
夕阳下，石崛光彦抬起头看着那漫天的晚霞。
果然，奈克瑟斯的光芒还在，那自己就可以实施自己的计划了，只要得到了两个巨人的能量，黑暗扎基就能彻底的复苏了。
夕阳无限好，只是近黄昏。
解决了黑暗梅菲斯特二世以后，夜袭队就班师回基地，忙碌了一天的时间，每个人都非常劳累。
只有孤门一辉心事重重的模样，一直坐在基地中发呆，自从斋田莉子死了以后，他就变了很多。
尤其是现在继承了黑暗之力，更加容易受到这种力量的影响。
奈克瑟斯的出现，只有他一个人感知到了不同，那是生命的美好，以及对未来的期盼。
他的心中竟然对于光，诞生了一丝渴望，孤门一辉，他，渴望变成光。
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